Intégration avec votre CRM
Une des choses les plus importantes à considérer lors du choix d’un CRM pour votre entreprise est l’intégration avec d’autres applications.
Vous n’achetez pas un CRM comme un autre élément dans la collection de différents systèmes de travail. Vous l’achetez pour vous aider à rationaliser vos opérations commerciales!
C’est pourquoi vous devez vous assurer que le système CRM peut s’intégrer à d’autres applications que vous avez déjà.
Maintenant, nous ne parlons pas seulement d’intégrations avec Office 365 ou d’une intégration Google G-Suite !
Bien sûr, ces intégrations sont importantes… mais, votre logiciel CRM devrait également s’intégrer de manière transparente avec : un ERP ou un autre logiciel comptable, un logiciel RH, votre propre site Web et des formulaires Web pour importer de nouvelles prospects, plateformes de facturation et de commerce électronique pour enregistrer les transactions, ainsi que des solutions marketing.
E-mails avec votre CRM
Vous pouvez connecter EspoCRM wih Outlook ou Gmail, mais il a également son propre système de diffusion.
EspoCRM offre la possibilité d’aller chercher des e-mails à partir de la boîte IMAP. Cela permet d’utiliser EspoCRM comme client e-mail avec des fonctionnalités spécifiques au CRM.
Les e-mails sont récupérés par cron (en arrière-plan) toutes les quelques minutes (période spécifiée par l’administrateur). Vous pouvez voir tous vos e-mails, il y a des dossiers standard Boîte de réception, Envoyé, Brouillon….
Lorsque le nouvel e-mail vient le système tente de reconnaître à quel enregistrement cet e-mail appartient. Il peut le lier avec le compte, le prospect, l’opportunité, le cas (et le contact en mode B2C) etc. S’il n’a pas été reconnu, alors l’utilisateur peut le relier manuellement en remplissant le champ Parent.
Si un e-mail provenait d’un nouveau client potentiel, l’utilisateur peut le convertir en lead.
Il est également possible de créer tâche ou cas à partir d’un enregistrement de messagerie.
Si les adresses e-mail (de, à, cc) dans un enregistrement de messagerie sont connues du système, il montrera à la personne à qui ils sont liés (Contact, Lead, User, etc.). Si une adresse e-mail est nouvelle, vous pouvez créer le contact à partir de là.
Tous les e-mails liés à un enregistrement spécifique sont affichés dans le panneau Historique de cet enregistrement. Si certains e-mails sont liés, par exemple, à l’opportunité mais que l’opportunité est liée au compte, il sera affiché à la fois dans l’opportunité et le compte.
Lors de la suppression d’un e-mail, il est complètement supprimé du système, de sorte qu’il disparaît de leur boîte de réception. Pour éviter cela, utilisez Move to Trash. Administrateur ne peut pas accorder supprimer l’accès pour les utilisateurs pour éviter de perdre des e-mails.
Modèles d’emails
Les modèles de messagerie sont disponibles et peuvent être utilisés à la fois pour l’envoi de courriels de masse et pour les courriels réguliers.
Il est possible d’utiliser des espaces réservés dans le corps et le sujet du modèle de messagerie, par exemple {Account.name}, {Person.emailAddress}. Ils seront remplacés par des valeurs d’enregistrements connexes.
E-mails de masse avec votre CRM
Vue d’ensemble – Comment envoyer des e-mails de masse
Vous devez avoir au moins une liste cible avec des enregistrements cibles et un modèle d’email dans votre CRM.
- Créez une nouvelle campagne avec un e-mail type ou une newsletter. Sélectionnez une ou quelques listes cibles.
- Après la création de l’enregistrement de la campagne, créez des e-mails de masse pour cette campagne. Spécifiez date de début – quand les e-mails doivent être envoyés, et sélectionnez modèle d’email.
Si tout est bien configuré les courriels devraient sortir. Ils doivent être envoyés chaque heure par portions. L’administrateur peut modifier les conditions de l’envoi.
Vous pouvez vérifier si des e-mails sont envoyés dans log panel.
Par défaut, le système approuvera l’opt-out à tous les e-mails envoyés. Mais vous pouvez en utiliser un personnalisé dans votre modèle d’e-mail.
Si vous voulez savoir que votre destinataire a ouvert le lien à partir de votre e-mail, vous devez créer l’URL de suivi. Spécifiez n’importe quel nom et URL où votre lien doit conduire. Ensuite, vous devrez coller le code généré dans votre modèle d’email.
Les utilisateurs peuvent remplir manuellement les listes de cibles. Il ya une possibilité de faire le filtrage, puis sélectionnez tous les résultats de la recherche.
La fonction Rapports permet de remplir des listes cibles avec des enregistrements correspondant à des critères spécifiques.
Vous pouvez spécifier l’exclusion des listes cibles pour éviter d’envoyer des e-mails de masse à certains destinataires. S’il y a un enregistrement avec l’adresse e-mail qui correspond à l’adresse e-mail de tout enregistrement exclu, le premier enregistrement sera également exclu.
Journal de campagne
Dans le journal de campagne, vous pouvez voir les e-mails qui ont été envoyés, les e-mails ouverts, les e-mails rebondis, qui se sont désistés, et qui ont cliqué sur le lien dans l’e-mail.
- Envoyé par e-mail
- Liens cliqués par le destinataire
- Bénéficiaires qui se sont désistés
- E-mails rebondis (non livrés au destinataire)
- E-mails ouverts par destinataire (désactivés par défaut)
Il est possible d’utiliser ce journal en créant la liste cible basée sur les enregistrements du journal. Par exemple, vous choisissez uniquement les contacts qui ont cliqué sur le lien (url de suivi).
Paramètres de l’administrateur
Les paramètres du système de messagerie de masse sont disponibles pour l’administration.
- Nombre maximum d’e-mails envoyés par heure
- Désactiver le lien d’opt-out obligatoire
- E-mail Open Tracking
En utilisant EspoCRM, vous travaillez sur votre serveur dédié. Vous ne seriez pas mis sur la liste noire par le comportement d’autres entreprises.
Vincent Soumoy utilise lui-même les procédures de messagerie et de messagerie de masse d’EspoCRM.
Le rôle de Vincent Soumoy est de vous aider à configurer votre procédure de messagerie… Contactez-nous.
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